Major Index
S&P500・オルカン・ナスダックの弱点比較
人気の指数にも、それぞれ苦手な場面があります。「どれが一番か」だけで選ぶより、集中度、為替、下振れ、長く続けられるかを合わせて見ましょう。
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Compare
人気指数にも、苦手な場面がある
期待リターンだけでなく、値動きの大きさや偏りも見ると、自分に合う組み合わせが見つけやすくなります。
- 分散
- 集中
- 成長
- 為替
代表的な弱点
S&P500
米国の大型株に寄りやすく、米国市場や為替の影響を受けます。世界分散に見えても、実際は米国への期待が大きくなります。
オルカン
広く分散しやすい一方で、米国比率も高めです。世界中に分散しているから絶対安心、とは考えすぎない方が自然です。
ナスダック
成長期待が高い一方、値動きが大きくなりやすい指数です。下落時に続けられる金額かどうかが大切です。
アプリで見たい項目
- 各指数への投資額と想定利回り。
- リスクを高めに置いた時の下振れ。
- P10と中央値の差。
- 成功率と失敗率。
- 為替や暴落を想定したストレス条件。
保存シナリオで比べる
1つの指数だけで決めず、S&P500のみ、オルカンのみ、ナスダックのみ、組み合わせ案を保存して比較すると、期待と不安のバランスが見えます。初心者は「自分が寝られる下振れか」を基準にすると判断しやすくなります。
強みの裏側にある集中を確認する
S&P500は米国大型株、NASDAQ100はNASDAQ市場の非金融大手、全世界株式は複数地域を含むなど、弱点の形が異なります。米国集中、特定業種への集中、時価総額上位への集中、為替影響を分けて確認します。銘柄数が多くても、上位企業の比率が高ければ値動きが似る場合があります。
過去の勝者を将来も同じ順位と決めず、下落局面で保有を続けられるかを重視します。複数指数を組み合わせる場合は重複銘柄を合算し、実質配分を確認してください。シミュレーターでは期待リターンを同じにしてリスクだけ変える案、配分だけ変える案を保存すると弱点の影響を比べやすくなります。
- 地域、業種、上位銘柄の集中を確認する。
- 組み合わせ後の重複保有を合算する。
- 下落時に維持できる配分を選ぶ。
Primary Sources
制度・数値の確認先
制度や統計は変更されることがあります。公開・利用時点の情報は一次情報で確認してください。
この記事は教育・学習目的です。特定の指数や商品の購入をすすめるものではなく、将来の運用成果を保証するものでもありません。