Holdings As Initial

保有銘柄を初期投資に反映するケース

すでに投資している資産がある場合、保有銘柄の評価額も初期投資として反映すると、今の状態に近いシミュレーションになります。

カテゴリ: 保有銘柄・使い方目安: 6分

保有分 + 新規投資で見る

今持っている評価額と、これから追加する初期投資額は別物です。両方を合わせて現在の投資元本として見ます。

保有銘柄の合計評価額と、新しく入れる初期投資額は別々に扱います。シミュレーションでは、両方を合わせた現在の投資額として見ると、実態に近づきます。

たとえば、すでに投資信託を500,000円持っていて、新しく300,000円を入れる場合、初期の投資額は800,000円として考えます。ただし、NISAと特定口座で税金の扱いが違うため、口座区分も合わせて入力すると見やすくなります。

「保有銘柄」と聞くと、現状の保有銘柄一覧と合計評価額を確認できます。

追加、クリア、編集欄表示ができます。入力が苦手な人はチャットから進められます。

保有銘柄を資産配分へ反映し、現在の偏りを確認できます。

この内容は教育・学習目的です。保有銘柄の評価額や将来の運用成果を保証するものではありません。