Holdings
保有銘柄の棚卸しと評価額更新の使い方
すでに投資している資産がある場合、保有銘柄を入力すると現在の評価額を初期投資として反映しやすくなります。今の状態に近い試算へ近づけるための大事なステップです。
今ある資産を、先に見える化
保有分と新規投資分を合わせると、現実に近いシミュレーションになります。
入力する項目
- 銘柄名またはメモ。
- 評価額。
- 口座区分。
- 資産分類。
- 必要に応じて配分への反映。
なぜ必要か
新規の初期投資額だけで試算すると、すでに持っている資産が抜けてしまいます。保有銘柄の合計評価額と、新しく入れる初期投資額を合わせて見ることで、実際の資産に近い試算になります。
チャットでできること
現状表示
「保有銘柄」と聞くと、一覧と合計評価額を確認できます。
編集
編集欄表示、追加、クリアをチャットから進められます。
配分反映
保有銘柄を資産配分へ反映して、偏りを確認できます。
見直しタイミング
月1回、積立額を変える時、リバランス前、評価額が大きく動いた時に更新すると使いやすいです。完璧な金額でなくても、ざっくり反映するだけで判断しやすくなります。
保有銘柄の評価額は変動します。この内容は教育・学習目的であり、将来の評価額や運用成果を保証するものではありません。